Kapital schafft Sicherheit und hebt die Lebensqualität!
Kapitalanlagen
Gerne beraten wir Sie auch situationsbedingt, um z.B. aus einem unrentablen Investment auszusteigen. Wir stellen Ihnen z.B. Musterurteile des BGH oder Auszüge aus dem neuen Versicherungsvertragsgesetz 2008 zur Verfügung.
Zusammen erstellen wir ein Profil über Ihr Anlageverhalten, das wir in drei Risikoklassen unterteilen: Hohe Sicherheit, Hohe Rendite und Hohe Liquidität.
Die Geldanlage sollte gewissen ethischen und moralischen Aspekten entsprechen, z. B. ökologische oder soziale Ziele verfolgen oder keine vom Anleger abgelehnten Aktivitäten finanzieren (z. B. Rüstung oder Kinderarbeit).
Meistens können nicht alle Ziele gleichzeitig erfüllt werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von dem Dilemma des Magischen Tetraeders (früher: Magischen Dreiecks) der Geldanlage. Zusätzlich rückt bei vielen Anlegern auch die steuerliche Situation zunehmend in den Fokus, das heißt der Einfluss der Steuer auf die gewählte Anlageform. Wir beraten Sie bei der Auswahl der für Sie und Ihre bevorzugte Anlageform richtigen Produkte.
Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass wir keine Rechtsberatung durchführen.